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[투데이리포트]하나투어, "우호적 영업환경 지..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 하나투어(039130)에 대해 "우호적 영업환경 지속. 1Q13 실적 대호조 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 1Q13 실적은 패키지 송출객수 50만명(YoY 27%), 매출 784억원(YoY 24%), OP 162억원(YoY 69%)으로서 패키지 송출객수 고성장에 기반한 매출 고성장, 영업레버리지에 따른 영업이익 폭발적 성장을 예상한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "저가항공 비중 증가는 ASP(패키지당 매출) 하락 만큼 항공원가도 하락하므로 수익에 미치는 영향은 없으며, 매출과 항공원가가 동시에 하락하므로 수익성은 오히려 제고되는 효과가 있다. 아울러 ASP(P) 하락 영향보다 항공원가 절감에 따른 송출객수(Q) 증가 효과가 더 커 매출도 증가하는 효과가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 우호적 영업환경에 힘입은 실적 모멘텀을 바탕으로 1월초 저점 대비 20% 이상의 상승세를 시현하여 단기적으론 다소 숨을 고를 수는 있으나 향후 매 분기 실적모멘텀의 지속, 인바운드 잠재력 등을 감안할 경우 중기적으로는 목표주가까지 아직 의미있는 상승 여력이 더 남았다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 79,371 | 89,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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