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[투데이리포트]하나투어, "앞으로의 행보가 더..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "앞으로의 행보가 더 기대된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 하나투어(039130)에 대해 "여행업종에서 성장동력으로 자리잡을 것으로 기대되는 인바운드 사업에서도 동사의 활약이 기대된다. 일본관광객 대비 중국관광객의 비중 확대는 쇼핑, 문화생활 등 기타수익 증가를 이끌 것으로 기대되어 인바운드 사업의 수익성을 높일 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "원화 강세 현상, 저가항공사 비중 확대, 유가 안정 등 우호적인 영업환경은 매출확대와 함께 비용 감소를 견인할 전망. 올해 수탁금에서 매출로 인식되는 매출인식률은 12.2%로 2012년 11.8%보다 증가될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액은 3,037억원(YoY +17.3%), 영업이익은 453억원(YoY +24.1%)으로 예상된다. 무엇보다 올해 역시 출국자수의 견조한 증가세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 78,959 | 89,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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