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[투데이리포트]하나투어, "이상하게 실적이 잘..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 하나투어(039130)에 대해 "이상하게 실적이 잘 나오고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 하나투어(039130)에 대해 "원화 강세를 기반으로 전년도 11월 이후 노선증가와 항공 좌석수 증가, 전년도 동남아/일본 지역 부진에 따른 기저효과 지속(4Q 매출 동남아 YoY 54.7%, 일본 91.6%), 패키지 가격 하락에 따른 수요증가가 복합적으로 작용하고 있다. 이에 따라 1분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 12.1%, 13.4% 증가한 710억원, 110억원 수준이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "과거 항공기 좌석 공급부족 --> 항공원가 상승 --> 상품가격 상승 --> 수요위축 --> 여행사 매출/수익성 저하의 항공사 중심 구조에서, 항공기 좌석 공급확대 --> 항공원가 하락 --> 상품가격 하락 --> 수요확대 --> 여행사 매출/수익성 개선의 여행사 중심 구조로 전환하고 있는 것이다"라고 밝혔다. 한편 "저가항공 확대에 따른 사업규모와 수익성의 레벨업 국면, 중장기적으로 중국 인바운드 사업과 비즈니스 호텔 등 신규 사업에 의한 높은 성장 여력을 감안하면 주가 상승 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,831 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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