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[투데이리포트]하나투어, "2013년에도 성장..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 하나투어(039130)에 대해 "2013년에도 성장은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 2013년 실적은 매출액 3,000억원(+16.4% YoY), 영업이익 430억원(+28.8% YoY)으로 전망한다. 전년 대비 실적개선 전망은 올해가 작년에 비해 징검다리 휴일 및 금, 월 휴일이 두 배 정도 많아 해외 여행 가능일수가 많고 환율도 전년 대비 하락해 시장환경이 우호적이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 649억원(+33.1% YoY), 영업이익 82억원(+1,157.1% YoY)을 기록했다. 실적 개선의 주된 이유는 2011년 일본지진으로 인한 기저효과와 저가항공사 공급확대, 제로컴으로 인한 시장점유율 상승 등으로 동사의 송출객수가 약 59만 명으로 전년 대비 25.2% 증가했기 때문이며, 이는 여름성수기 못지 않은 수요로 역대 4분기 중 가장 높은 인원 수치"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국인 등의 외국인 입국자 증가추세와 서울 시내 호텔 부족을 고려하면 인바운드 사업진출은 중장기적으로 긍정적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,519 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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