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[투데이리포트]하나투어, "지속되는 시장점유율..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 17일 하나투어(039130)에 대해 "지속되는 시장점유율 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 윤상근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 업종 1위 업체로서 올해 20%대까지 시장점유율이 확대될 것으로 전망되고 엔화 약세에 따른 일본 여행 비중 확대가 동사의 주가 상승을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "소비침체의 상황에서 LCC항공좌석 공급확대, 제로컴 시행 후 확대된 시장점유율, 전년도 동일본지진과 태국 홍수에 따른 기저효과 등의 요인으로 2012년 연간 실적은 매출액 2,589억원(YoY +14.4%), 영업이익 345억원(YoY +59.1%)을 달성하였고 패키지 인원도 전년대비 14.8% 증가한 약 160만명을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 1분기 영업이익은 122억원(YoY +23.1%)으로 이익증가세를 이어갈 것으로 전망된다. 올해 초 1월, 2월, 3월 전년대비 예약증감율은 각각 +24.8%, +9.0%, +25.8%를 기록하고 있어 1분기 매출액 738억원(YoY +16.5%)을 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,450 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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