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[투데이리포트]하나투어, "뜨거운 여행 수요 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 17일 하나투어(039130)에 대해 "뜨거운 여행 수요 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 37.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 하나투어(039130)에 대해 "4분기 전체 송출객수는 594천명(+25.5% YoY), 패키지 송출객수는 416천명(+24.4% YoY)으로 증가하였는데, 이는 저비용 항공사 공급 증가로 인한 상품 가격 하락, 원화 강세, 연말 휴가 수요가 긍정적인 요인이었다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "하나투어ITC의 10월~11월 Inbound 모객수는 8.3% YoY 증가하였다. 국적별로 보면 중국인 33.1% YoY, 일본인 -11.3% YoY, 기타 -17.0% YoY로 중국인의 증가세에도 불구하고, 개별여행객 비중이 높은 일본인의 엔저, 정치적 이슈로 인한 방한 감소, 추운 날씨, 이로 인한 저가 경쟁으로 하나투어ITC는 영업수익 50억원, 당기순이익 4억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "원화 강세에 따른 해외 여행 구매 심리 개선, 1월 예상 패키지 모객수는 17만명으로 지난해 성수기(12.8) 패키지 모객수인 15.8만명을 넘어설 전망으로 환율 여건과 소비패턴 변화로 인한 Outbound 여행 수요는 견고한 흐름세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,792 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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