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[투데이리포트]하나투어, "엔화 약세의 최대 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 하나투어(039130)에 대해 "엔화 약세의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사와 같은 대형여행사들의 점유율이 상승하는 추세인데다 저가항공사의 이용비중이 확대되면서 향후 이익성장전망도 밝다. 당분간 원화강세는 물론, 엔화강세도 실적개선에 기여할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "당초 예상대로 4분기에 양호한 이익 성장을 보였다. 한파(寒波)로 인해 동남아 여행수요가 급증한데다 일본 여행수요도 증가하면서 출국자가 전년동기비 25.2% 증가했다. 참고로 4분기 영업이익은 82억 원으로 당사와 시장컨센서스를 충족했다"라고 밝혔다. 한편 "경기에 관계없이 해외여행을 필수재로 인식하는 추세인데다 높은 브랜드인지도를 배경으로 지속적으로 점유율을 확대하는 추세가 지속될 것으로 예상되기 때문에 동사의 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 15.9%, 35.1% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,608 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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