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[투데이리포트]하나투어, "실적도 주가도 더 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 하나투어(039130)에 대해 "실적도 주가도 더 오를 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,300원을 내놓았다. 한국증권 박가영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 올해 아웃바운드 부문에서 성장을 지속하여 현 시장점유율 18%가 연말기준 20%까지 확대될 전망이다. 호텔앤에어 설립으로 인한 항공권 재고 손실 감소 및 타이트한 전문판매점 원가관리로 영업이익률은 2012년 14%에서 올해 16%로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1월 2일 기준 1월~3월 예약 증감률은 각각 25%, 9%, 26% 증가를 기록했다. 주목할 것은 3월 예약 증감률로, 3월은 현 시점에서 출발일까지 리드타임이 가장 길지만 예약 증감률이 가장 높다. 이는 아웃바운드 성장이 정체될 것이라는 시장 일각의 우려와는 달리 우호적인 환율 여건과 소비패턴 변화로 신규 유입되는 여행수요가 여전히 견조함을 보여준다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 인바운드 산업은 독도 외교분쟁과 추운 날씨 탓으로 주춤했지만 영향은 제한적이다. 독도 분쟁으로 인한 갈등국면은 소강 상태에 접어들었고, 2월부터 중국 춘절 연휴(2012.2.9~2.15) 효과가 본격화되어 일본 관광객수 감소폭을 중국 관광객수 증가가 대체할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,408 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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