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[투데이리포트]하나투어, "기대감이 충만한 2..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 7일 하나투어(039130)에 대해 "기대감이 충만한 2013년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 2013년 매출액은 전년비 16.3% 증가한 2,931.5억원, 영업이익은 17.4% 증가한 416.6억원이 예상된다. 매출액의 빠른 성장이 가능한 이유는 내국인 출국자 성장이 6%로 추정되는데 반해, 동사를 통한 출국자는 10.3%로 높은 성장이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 25.1%와 406.8% 증가한 610.6억원과 82.5억원이 예상된다. 영업실적 호조는 3분기 cut-off 된 48억원이 포함되었고, 4분기 패키지 인원이 전년동기비 18.0% 증가한 40만명으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하나투어ITC는 2012년 약 12만명을 모객한 것으로 추정되고, 올해는 18만명에 이를 것으로 기대된다. 해외 자회사 8곳은 내국인 출국 증가에 연동되어 실적이 크게 증가하고 있어, 현재 예약률(1월 +24.8%, 2월 +9.0%, 3월 +25.8%)을 감안 할 경우 향후 실적 기여도는 더욱 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년9월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,736 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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