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[투데이리포트]하나투어, "내실경영으로 인한 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 17일 하나투어(039130)에 대해 "내실경영으로 인한 수익성 제고 효과 본격화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,300원을 내놓았다. 한국증권 박가영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "호텔앤에어 설립으로 인한 공급자와의 협상력 증가, 저가항공권 증가로 공급여력 증대, 상위업체로의 집중화 가속, 아웃바운드의 재발견, FIT(개별여행)의 성장 등 여행업 저변에서 일어나고 있는 긍정적 변화들이 하나투어 리레이팅의 근간을 이루고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하나투어 ITC는 인바운드 선점을 목표로 지상비(매출액)보다 원가(매출원가)가 높은 손실 구조를 감수하고 적극적인 모객 활동에 나서고 있다. 쇼핑, 카지노 등 커미션 기여도가 높은 중국인 관광객 수가 급증하는 2013년부터 인바운드 사업의 본격적인 턴어라운드를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "인바운드 시장에서도 춘절 연휴로 인한 중국 관광객 유입효과, 독도 갈등 완화로 일본인 관광객수 회복 효과가 동시에 작용할 전망이다. 2013년에는 전문판매점 수를 늘리는 외형성장 전략보다 기존 전문판매점 관리를 통한 내실 성장에 주력할 전망으로 영업이익률이 올해 14%에서 16%까지 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,177 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 76,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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