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[투데이리포트]하나투어, "인바운드 산업의 센..."매수_KB
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| KB증권은 13일 하나투어(039130)에 대해 "인바운드 산업의 센터마크를 꿈꾸며"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KB증권 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 하나투어(039130)에 대해 "센터마크호텔을 시작으로 지속적인 객실 확보 시, 기존 하나투어 ITC의 인바운드 유치고객에 추가적인 모객이 가능해진다. 250객실 규모의 호텔 (가동률 88% 가정)의 확보로 연간 7만명의 추가 모객이 가능해져 M/S는 1.7%로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "향후 호텔에 대한 기획 및 운영은 하나투어가 직접 담당할 예정인데, 이는 하나투어 ITC (인바운드 사업 담당 자회사)에 안정적으로 객실을 공급함으로써 인바운드 사업과의 시너지효과를 창출하는 동시에, 장기적으로는 국내에서 축적한 호텔 운영경험을 토대로 향후 동남아시아 시장으로 진출하기 위한 목적 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2013, 2014년 동사의 연결기준 지배주주 순이익 [ 기존 별도기준 순이익 + 하나투어 ITC를 포함한 26개 자회사 순이익 + 호텔 운영관련 연결대상 순이익 ]을 각각 475억원, 642억원으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 75,750 | 86,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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