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[투데이리포트]하나투어, "4분기 실적모멘텀 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 하나투어(039130)에 대해 "4분기 실적모멘텀 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 하나투어(039130)에 대해 "10월 총 송출객수는 19.9만명으로 yoy 18.5% 증가하는 견조한 개선세를 보였으며, 예약자 수는 11월 yoy 19.6%, 12월 43.0%, 1월 31.6%로 견조한 증가세를 지속하고 있다. 동사의 4분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 38%, 450% 증가한 670억원, 88억원 수준이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "LCC와 에어텔이 빠르게 확대하면서 여행수요는 물론 여행사들의 수익성 개선에 기여하고 있으며, 2) 중국 인바운드 확대는 새로운 사업기회가 되고 있다. 아울러 모두투어와 합작 설립한 호텔엔에어(지분율 60%) 영향이 본격화하면서 2~3년내 영업이익률이 18%(IFRS 별도기준)까지 상승할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "호텔 2호점인 충무로 호텔(자본금 50억원 출자 및 운영, 총 자본금 330억원) 역시 계약이 확정되어 내년 8월~10월 사이 오픈할 예정이다. 향후 2015년까지 4개 호텔 1,000개 객실을 확보하여 호텔 사업은 물론, 안정된 호텔 객실을 기반으로 중국 인바운드 비즈니스를 확대한다는 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 75,273 | 83,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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