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[투데이리포트]하나투어, "3분기 실적 좋았고..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 하나투어(039130)에 대해 "3분기 실적 좋았고, 4분기도 좋을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 하나투어(039130)에 대해 "3분기 실적 개선의 주된 이유는 2011년 일본지진으로 인한 기저효과와 저가항공사 공급확대, 제로컴으로 인한 시장점유율 상승 등에 기인하며, 이로 인해 3분기 패키지 송출객수는 42만명으로 전년 대비 약 10% 증가했고, 전체 송출객수도 61만명으로 전년 대비 약 11% 증가해 역대 가장 높은 송출객수를 기록했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 자회사를 통해 중국/일본 인바운드 시장선점을 목표로 서울 4대문 내에 호텔 개발 사업에 참여하고 있으며, 2015년 말까지 약 1,000개 객실 확보를 목표로 하고 있다. 최근 중국인 등의 외국인 입국자 증가추세와 서울 시내 호텔 부족을 고려하면 인바운드 사업진출은 긍정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "10월 초 집계한 선예약률은 10월 +12.4% YoY, 11월 12.4% YoY, 12월 44.2% YoY를 기록해 전년 대비 4분기도 실적 개선이 이어질 전망이고, 더불어 4분기로 이월된 3분기 CUT-OFF 이익을 고려하면 이익 개선세는 더욱 뚜렷해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 74,364 | 83,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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