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[투데이리포트]하나투어, "실적 호재 + 인바..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 16일 하나투어(039130)에 대해 "실적 호재 + 인바운드 사업 진출"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 윤상근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 29.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "소비침체의 상황에서 지난해 동일본지진에 따른 기저효과, LCC항공좌석 공급확대, 제로컴 시행 후 시장점유율 확대 등의 요인으로 전년대비 두 자릿수 이상의 실적 증가율을 기록한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "10월초 전년대비 예약증가율은 10월 12.4%, 11월 12.4%, 12월 44.2%를 기록하며 탄탄한 여객수요가 4분기에도 이어질 것으로 보이며 또한 4분기에 반영되는 CUT-OFF 금액과 지난해 태국 홍수에 따른 기저효과 등을 감안하였을 때 영업이익은 전년대비 386% 증가한 78억원에 이를 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 양호한 실적 달성과 원/달러 강세 기조로 업황이 우호적인 환경이 조성될 것으로 보이고, 2013년에는 시장점유율을 20%대까지 확대하여 업종 1위를 견고히 할 것으로 예상된다. 또한 11월 250실 규모의 센터마크호텔 개관으로 인바운드 사업 진출에 따른 성장성이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 72,000 | 83,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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