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[투데이리포트]하나투어, "예약률 호조, 4분..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 16일 하나투어(039130)에 대해 "예약률 호조, 4분기 실적은 기존 추정치를 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 13.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 하나투어(039130)에 대해 "4분기 실적은 기존 추정치를 상회할 것으로 전망된다. 3분기에서 4분기로 Cut-off된 수익이 인식되기 때문이다. 9월 말 출발 10월 도착 인원은 징검다리 연휴에 힘입어 약 23,000명으로 추정되며, 10월 실적으로 이월 되는 금액은 약 50억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사 목표주가 상향 이유는 예약률 호조와 자회사 성장성 때문이다. 동사 목표주가는 2013년 연결 예상 EPS 3,883원에 Target P/E 19배 수준"라고 밝혔다. 한편 "하나투어ITC와 신영자산개발이 합작한 센터마크 호텔이 11월 오픈한다. 동사는 2015년까지 서울시내 1,000객실 확보를 목표로 하고 있는데, 최근 외국인 입국자 급증과 서울시내 호텔 수급 불안정 감안 시 호텔사업은 빠르게 정착될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 72,222 | 83,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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