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[투데이리포트]하나투어, "3분기 영업이익 증..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 12일 하나투어(039130)에 대해 "3분기 영업이익 증가율 46.6% 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 하나투어(039130)에 대해 "3분기 영업실적 호조는 성수기에 따른 해외여행 급증으로 패키지가격 상승이 전망되고, 저비용 항공사의 공급력 확대에 따라 다양한 상품 구성으로 비용부담 감소가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 7월과 8월 패키지 송출객수는 전년비 11.5% 증가한 31만명을 기록했으며, 9월 예약률 감안 시 3분기 패키지 송출객수는 전년동기비 15% 가까이 증가한 44만명, 시장점유율은 18% 중반에 이를 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 11월 중국인 대상의 비즈니스 호텔(센터마크, 250객실)이 오픈 할 예정이다. 2015년까지 서울시내 1,000객실을 확보할 예정으로 최근 외국인 입국자 급증(특히, 2006년 이후 중국인 입국자 CAGR 15.2%)과 서울시내 호텔 수급 불균형 감안 시 호텔사업 진출은 동사의 신성장 동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 62,500 | 69,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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