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[투데이리포트]하나투어, "종합 여행기업으로 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "종합 여행기업으로 평가받을 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 하나투어(039130)에 대해 "시장에서 관심받지 못했던 자회사 가치는 올해부터 적정한 평가를 받을 것으로 예상된다. 2012년 자회사 순이익은 본사 별도 순이익대비 약 20%로 추정되고 2013년 기여도는 약 26%로 추정된다. 동사는 핵심 역량을 신사업 및 인바운드 사업에 투입하기 시작했기 때문에 향후 자회사 실적 기여도는 더 커질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년 개선폭은 2011년 일본 지진에 따른 기저 효과 때문에 높은 것이고 구조적 개선이 높은 해는 2013년이 될 전망이다. 2차 레버리지 효과는 동사 내부적 비용관리, 고정비 효과, 상품ASP 하락에 기인할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "경기가 좋아지면 더 탄력적 수요 증가가 기대되나 과거 금융위기 수준의 극심한 경지 침체가 아닌 경기 둔화 정도라면 여행 수요는 꾸준히 증가할 가능성이 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,875 | 67,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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