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[투데이리포트]하나투어, "호텔사업 가시화..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "호텔사업 가시화"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하나투어(039130)에 대해 "중국인을 대상으로 하는 ‘호텔사업’도 가시화될 전망이다. 11월말 회사가 투자한 ‘센터마크 호텔(250개 객실)’이 오픈할 계획. 2014년까지 1,000개 객실을 확보할 예정인데 이는 호텔신라의 2배에 달하는 수준. 수익성이 월등한 비즈니스 호텔인데다 인 바운드 비즈니스와 결합, 시너지도 창출할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기에 동사의 전체 출국자는 전년동기비 5.4% 증가에 그칠 전망. 다만 패키지가격 상승과 항공기 공급증가에 따른 원가부담 하락으로 영업이익은 48.7% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 전체 출국자는 전년동기비 12.2% 증가하고 영업이익도 318% 성장할 것으로 예상되는데, 작년과 달리 추석시즌 효과가 이 시기에 집중될 전망이고, 기저효과도 향유할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 63,700원까지 높아졌다가 2012년1월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,000 | 65,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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