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[투데이리포트]하나투어, "4분기까지 기대하게..."매수_KB
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| KB증권은 17일 하나투어(039130)에 대해 "4분기까지 기대하게 하는 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KB증권 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 하나투어(039130)에 대해 "하반기에도 견조한 실적 성장세가 이어질 전망이다. 경제성장률 전망은 연초부터 하향을 지속했으나, 항공좌석 공급증가와 계절성 완화 등으로 인해 상반기 출국자수 (승무원 제외)는 전년동기대비 6.5%, 하나투어의 패키지 송객수는 12.7% 증가했다. 3Q 성수기 효과와 7~9월의 예약률 추이를 감안하면, 3분기 패키지 송객수는 전년동기대비 18.3% 증가, 영업이익은 56.3% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "항공좌석의 공급확대로 항공권 가격이 하락하면서 동사의 상품 ASP도 전년동기대비 4.8% 하락했으나, 상품마진이 상승하면서 수익성은 개선되었다. 2Q12 영업이익은 58억원 (+1,010.4% YoY)으로, 시장 예상치를 8% 상회하며 2분기 사상 최대의 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2Q12에는 ‘호텔앤에어닷컴’을 통해 하드블록 항공권을 적정수준으로 소싱함으로써 미판매/저가판매 손실을 줄일 수 있음을 증명했다. 4분기에도 상품마진을 1%p 개선한다면, 연말로 갈수록 가속화되는 이익모멘텀이 주가의 지속적인 우상향을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년10월 48,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 60,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 60,556 | 65,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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