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[투데이리포트]하나투어, "시장점유율 상승 추..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 하나투어(039130)에 대해 "시장점유율 상승 추세에 수익성도 향상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 하나투어(039130)에 대해 "전년 대비 일본 및 태국발 기저효과가 작용해 2012년 연중 강력한 실적 모멘텀을 시현할 전망이고, 시장점유율이 지속 향상되고 있으며 수익성까지 높아지고 있다. 태국 홍수사태는 2012년 1월을 기점으로 마무리됐고, 2012년 4분기에는 이로 인한 기저효과가 한차례 더 있어 하반기가 깊어질수록 실적의 뒷심이 강해질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2012년 2분기에는 영업이익률이 10%를 넘어서 고무적이다. 이는 2012년에도 모객이 왕성하다는 것을 엿보이는 한편, 하나투어가 시장 장악력을 강화하는 동시에 업계 내 경쟁 강도가 완화되어 수익성이 향상되고 있음을 알게 하는 대목"라고 밝혔다. 한편 "비록 국내 소비경기가 다소 위축되었기는 하나 주 5일 수업제가 전면 실시되고 있고, 9월 마지막 주에 징검다리 추석 연휴가 있다. 이에 따라 시간이 지나면서 성수기 예약은 늘어나고, 특히 9월 예약이 높은 성장을 이룰 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 60,625 | 65,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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