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[투데이리포트]하나투어, "시장 예상치 수준의..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 하나투어(039130)에 대해 "시장 예상치 수준의 2Q12 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 2Q12 전체 송출객은 53만명으로 전년 동기 대비 24.2% 증가했고, 패키지 송출객수는 37만명(+21.3% YoY)을 기록했다. 2Q12에는 일본행 패키지 수요가 회복되지는 못했지만 동남아시아 및 중국 등지의 여행수요가 폭발적으로 증가하면서 실적을 견인했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년 매출액은 2,681억원(+18.6% YoY), 영업이익은 357억원(+61.8% YoY)을 기록할 전망이다. 2분기부터 시작된 실적 개선세는 3분기와 4분기에도 지속될 가능성이 높다. 2012년 4분기에는 4Q11의 태국 대홍수 기저효과 덕분에 성장세를 보일 가능성이 높아 하반기 내내 실적 개선세가 유지될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 성수기 진입과 함께 주가도 상승이 가능할 전망이다. 3분기에는 사상 최대 실적 달성이 기대된다. 환율 급변 등의 특별한 이슈만 없다면 작년 성수기때의 주가 수준을 넘어설 가능성도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 56,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 59,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 60,429 | 65,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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