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[투데이리포트]하나투어, "2012년, 여행 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 17일 하나투어(039130)에 대해 "2012년, 여행 수요 회복에 베팅할 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경, 김선하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 하나투어(039130)에 대해 "외항사 및 저가 항공사를 중심으로 한 항공 좌석 공급 확대가 여행 수요를 자극할 전망. 좌석 공급 확대는 여행사간의 좌석 판매 경쟁으로 이어지며 항공 좌석 가격 하락을 가능하게 하고 이는 저렴한 여행 상품 증가로 이어질 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2011년 일본 지진 및 방사능 누출로 위축된 일본 여행 수요의 점진적인 회복이 예상되고, 주5일제 수업의 전면적 자율 실행으로 가족단위 단거리 여행 수요의 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 2분기 이후에는 일본 지진 및 방사능으로 인한 기저효과가 발생하며 견조한 여행 수요 회복이 예상되고, 2012년에는 앞서 언급한 여행 수요에 우호적 환경이 조성될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1239 | 2181.2 | 2603 | +19.34 | 699 | +43.22 |
| 영업이익 | 4.3 | 272.2 | 298 | +9.48 | 99 | +508.48 |
| 순이익 | -48.4 | 241.4 | 260 | +7.71 | 86 | +200.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,200 | 60,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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