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[투데이리포트]하나투어, "4분기 실적은 개선..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 19일 하나투어(039130)에 대해 "4분기 실적은 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 윤상근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전년 동기대비 높은 증가율을 기록할 것으로 예상되는데, 그 이유는 지난해 지급 되었던 인센티브가 올해에 지급될 가능성은 매우 낮은 것으로 나타났고 4분기에는 10월 개천절 연휴에 대한 CUT-OFF금액이 반영될 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사의 K-IFRS 개별기준 3분기 매출액은 661억원으로 지난해와 비슷한 수준을 유지하였지만 영업이익은 전년 동기대비 29.7% 감소한 91억원, 순이익은 29.6% 감소한 69억원을 달성하며 예상보다 부진한 실적을 기록하였다. 실적이 부진한 이유는 일본여행 수요의 더딘 회복이 부진의 가장 큰 원인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 여행객 수요의 성장세는 이어질 것으로 전망된다. 동사의 10, 11, 12월 예약 증가율은 각각 9%, 27%, 20% 수준을 기록하고 있어 최근의 단기적인 환율 상승이 여행객 수요에 미치는 영향은 미미한 것으로 나타났기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 53,111 | 63,700 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 63,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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