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[투데이리포트]하나투어, "극복하지 못한 지진..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 하나투어(039130)에 대해 "극복하지 못한 지진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 -15.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 하나투어(039130)에 대해 "K-IFRS기준 3분기 매출액은 전년 동기 수준인 661억원을 기록. 4월부터 아시아나항공의 발권수수료 폐지로 항공권대매부문(매출비중 5%)이 46% 감소하였고, 기대했던 관광알선부문(매출비중 89%)도 5% 성장에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "일본 대지진 여파가 지속되면서 일본향 송객인원이 부진했던 것도 증가율 둔화의 주요 원인. 전체 송객인원 중 일본이 차지하던 비중은 2010년 24%였으나 3월 이후 8%로 하락. 예상보다 일본 대지진에 따른 수요감소가 지속되고 있고, 동남아/중국 등이 충분히 대체하지 못하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 54억원으로 전년동기 10억원 대비 증가할 전망인데, 이월된 이익기여분 21억원이 4분기에 반영되고, 전년 4분기에 반영되었던 성과급(33억원)과 대손상각비(15억원) 등이 금년에는 발생하지 않기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 55,125 | 68,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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