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[투데이리포트]하나투어, "지진은 잊고, 휴가..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 하나투어(039130)에 대해 "지진은 잊고, 휴가는 간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 56,000원 대비 3.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 하나투어(039130)에 대해 "2분기 실적이 일본 대지진의 영향으로 부진하였지만, 상당부분 주가에 선 반영된 상태. 여행 성수기를 맞이하여 외형확대에 따른 영업 레버리지효과가 극대화되면서 하반기 영업이익 증가율이 +56% YoY로 상반기의 감소분(-17% YoY)를 충분히 만회할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "K-IFRS기준 2분기 영업이익은 전년 동기대비 85% 급감한 6억원을 기록했다. 인건비(+11% YoY)와 감가상각비(+20% YoY)와 같은 고정성 비용이 증가하였고 광고선전비도 +8% YoY 증가하였지만, 외형은 일본 대지진영향으로 소폭 감소하면서 이익률이 크게 하락한 결과"라고 밝혔다. 한편 "연초에 금년 광고선전비 책정액 170억원 중 50억원 가량이 FIT용 광고였는데 상당부분 축소된 것으로 파악된다. 이익률 하락의 주요인이었던 개별자유여행(FIT)에 대한 비용집행이 보수적인 스탠스로 선회된 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,936 | 67,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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