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[투데이리포트]하나투어, "2분기 실적보다는 ..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 17일 하나투어(039130)에 대해 "2분기 실적보다는 3분기 실적 개선에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 토러스증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 하나투어(039130)에 대해 "2분기 실적 모멘텀은 약화되어 팩키지 송객수는 5%, 매출액 12% 성장에 그칠 전망이나, 예약률은 5월달에 (-) 폭 축소, 6월달에 (+)로 돌아서 회복세를 보이는 점은 긍정적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2분기 출국자수 부진을 감안하면 2011년 출국자수 성장률은 이전에 추정했던 12% 성장보다 낮은 9% 수준으로 전망됨에도 불구하고 내국인 여행시장은 4월을 저점으로 점진적으로 개선될 전망이다. 5월 징검다리 연휴 및 3분기 성수기를 앞두고서 팩키지 송객수 개선 모멘텀이 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 팩키지 송객수는 374천명(+20 %YoY)을 기록, 시장점유율은 16.5%로 높아져 상위업체로서의 위상이 돋보인다. 1인당 팩키지 수탁금은 항공좌석 가격의 상승 및 물가상승으로 10% 상승했다. 2분기에도 1인당 수탁금은 1분기 수준을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,778 | 71,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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