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[투데이리포트]하나투어, "세계는 넓고 갈 데..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 하나투어(039130)에 대해 "세계는 넓고 갈 데는 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 67,000원 대비 -10.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 하나투어(039130)에 대해 "항공사 제로컴 정책이 확대되고 상위 여행사의 지배력이 강화되고 있는 와중에, 일반여행사 10위권의 업체가 영업 종료를 결정하는 등 시장에서 이탈되는 업체도 관찰되고 있다. 대표 여행 기업으로서 시장 지배력 강화에 기반한 외형 성장 속에 점진적인 이익 개선이 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3월 중순의 일본 지진 이후 송출객의 지역별 비중이 빠르게 조정되면서 충격이 최소화되고 있다. 인건비는 기존 예상치만큼 상승하고 있으나, 마케팅비 및 신사업 비용이 영업환경 대처 등을 위해 기존 계획 대비 하락할 가능성이 제기되고 있다. 경쟁 기업인 모두투어와의 밸류에이션 격차가 줄어든 점도 부각된다"라고 밝혔다. 한편 "작년 2분기는 5월 휴일 등으로 비수기임에도 강한 실적을 기록했던 바 있고, 올해 4월의 일본 지진 여파와 5, 6월의 패키지 상품 예약 증감 추이를 고려 시, 전년 동기 대비 외형 성장은 제한적일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,625 | 71,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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