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[투데이리포트]하나투어, "수익성 훼손이 아쉬..."BUY_KB
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| KB증권은 28일 하나투어(039130)에 대해 "수익성 훼손이 아쉬운 2010년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. KB증권 송창민, 이현채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 하나투어(039130)에 대해 "4Q10 전체 송객수가 60.7%, ASP가 18.4% 증가했지만 신사업 추진 비용과 상여금 지급으로 영업이익률은 5.9%에 불과했다. 동사가 2010년에 사상 최대의 외형 성장을 이뤄냈다는 점을 감안해 볼 때 수익성 훼손은 실망스럽다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2010년 동사의 전체 송객수는 178만 9,745명 (+50.6% YoY)을 넘어설 것으로 보인다. M/S도 15.67%까지 증가해 업계 1위 자리를 고수할 전망이다. ASP는 전년동기대비 18.4% 증가한 91만원에 달할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 영업이익은 2010년과 비슷한 수준에서 결정될 전망이다. 수익성은 3Q11 FIT 모델 성공여부에 따라 회복될 것으로 보인다. 따라서 지금은 외형성장에 따른 목표가 상향을 지양해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,270 | 71,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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