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[투데이리포트]하나투어, "항공기 수급개선으로..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 하나투어(039130)에 대해 "항공기 수급개선으로 실적 개선"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,700원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하나투어(039130)에 대해 "그간 동사는 항공기 좌석공급에 어려움이 많았다. 그런데 성수기를 앞두고 여객기가 늘면 좌석공급이 증가하고, 이는 실적개선으로 이어질 공산이 크다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "아시아나항공의 Zero Com 정책 역시 동사와 같은 대형 여행사의 수익개선에 일조할 전망이다. 비록 항공사로부터 받는 수수료는 폐지되지만 ‘Volume Incentive’라는 보상이 있고, 여행사들이 소매점에 지급해야 할 커미션 부담은 없어지기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 국적항공사들의 여객기 도입 증가로 꾸준한 수익성 개선이 예상되는데다 Valuation도 매력적인 수준"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1727.8 | 1239 | 2178 | +75.79 | 550 | -16.98 |
| 영업이익 | 97.9 | 4.3 | 269 | +6155.81 | 10 | -92.11 |
| 순이익 | 50.3 | -48.4 | 238 | 흑자전환 | 22 | -79.95 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,470 | 71,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 63,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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