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[투데이리포트]하나투어, "계속되는 외항사 취..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 하나투어(039130)에 대해 "계속되는 외항사 취항 소식이 반갑다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 하나투어(039130)에 대해 "국적사 대비 낮은 가격으로 항공권 수급이 가능하여 상품 구성이 용이하며, 다양한 시간대 및 목적지 상품 구성 또한 가능하고, 국적항공사 대비 협상력이 비교적 좋기 때문에 수익성 또한 높일 수 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "국적항공사 또한 2011년에 기재 도입을 통한 공급 증가를 준비하고 있으나 외항사 및 LCC 진입 속도가 더 빠를 것으로 예상되며 이에 따른 국적사 운항 비중은 당분간 하락할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년부터 동사는 영업직원 성과지표를 수익성 중심으로 변경하여 회사 이익률 개선이 기대되며, 2011년 영업이익이 45% 성장하며 390억원 수준을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 72,000원까지 높아졌다가 2010년12월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 61,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,963 | 71,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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