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[투데이리포트]하나투어, "‘11년 지배력 확..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 9일 하나투어(039130)에 대해 "‘11년 지배력 확대, 이익률 개선 모두 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 하나투어(039130)에 대해 "항공권 수수료 외형감소 우려에도 불구하고 볼륨인센티브를 통한 이익률 개선이 가능할 것으로 기대되고, 간접발권 및 패키징 비중 증가에 따라 시장 지배력 확대가 가능할 것으로 전망되기 때문에 동사의 실적개선은 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "4분기 성과급 지급에 따라 이익률 하락은 불가피할 것으로 보이지만 4분기 집행될 성과급이 이미 시장에 널리 알려진 사실이고, 내부 목표치 달성에 따른 비용이라는 점에서 긍정적 시각을 유지해야 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 외항사 및 기타 항공사 제로컴 시행 시, 수익성 감소는 중소형사에게 더 크게 작용할 것으로 판단되며 이들의 시장 지배력은 더욱 낮아질 전망이며, 볼륨인센티브가 커미션 수수료를 직영점 및 대리점에게 지급하지 않기 때문에 이익률 개선폭도 높아질 수 있다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 65,370 | 71,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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