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[투데이리포트]하나투어, "11월, Best ..."매수(유지)_IBK게시글 내용
IBK증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "11월, Best Ever!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 영업수익, 영업이익, 순이익은 각각 162억원, 10억원, 11억원으로 영업수익으로 비교하면 2007년의 147억원을 초과했다. 전체 출국자 수 대비 시장 점유율도 15.0%로 사상 최고 수치이다. 출국자 수와 수탁금도 2007년 이상으로, 2007년과 비교해서도 호황을 누리고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 12월 중 장기 성장 비전과 사업부별 실적 현황과 목표치를 발표할 계획이다. 이에 따라 새로 추진하고 있는 단위 상품(항공권, 호텔 등 개별 상품)에 판매의 수익성이 더욱 명확하게 밝혀질 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사 주가를 누르던 이슈였던 성과급의 영향도 생각보다 경미할 것으로 전망된다. 동사의 4분기 영업이익은 성과급 50억원을 제외하고 난 이후에도 36억원을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 당사의 기존 예상치 7억원을 크게 상회하는 수준"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 1727.8 | 1239 | 2241 | +80.87 | 610 | -7.92 |
영업이익 | 97.9 | 4.3 | 299 | +6853.49 | 36 | -71.6 |
순이익 | 50.3 | -48.4 | 259 | 흑자전환 | 39 | -64.45 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
목표주가 | 65,870 | 71,000 | 56,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
<IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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