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[투데이리포트]하나투어, "4분기 영업이익 3..."BUY_KB
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| KB증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "4분기 영업이익 35억원 (흑자전환)에 육박할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. KB증권 송창민, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 하나투어(039130)에 대해 "4Q10 동사의 영업이익은 35억원 (흑자전환)에 달할 전망이다. 3Q10 실적이 FIT사업 추진 비용으로 실망스러웠지만, 동사의 전체 송출객수는 여전히 전년동기대비 108.4% 증가한 수준이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "시장이 우려하는 것처럼 성과급 지급을 기업 가치의 할인 요인으로 보기에는 무리가 있다. 이는 이미 연초부터 알려진 사항이며 2009년 불황기에 지급하지 않았던 급여에 대한 보상이다. 따라서 지금은 성과급 비용 발생보다는 여객수요 확대에 따른 하나투어의 점유율 확대에 주목해야 겠다"라고 밝혔다. 한편 "4Q10 동사의 전체 송객수가 45만 5,000명 (+60.9% YoY)을 넘어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 65,975 | 71,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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