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[투데이리포트]하나투어, "올 4분기는 성장 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "올 4분기는 성장 지속 가능성의 시험대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 하나투어(039130)에 대해 "High-base인 4분기는 여행 업종의 성장성이 계속되느냐 아니냐를 판가름하는 분수령이 될 것으로 보인다. 현 시점에서 예약 증가율과 주간 예약 유입을 통해 판단하건대, 내년에도 여행 수요는 계속해서 성장할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "올 10월의 영업이익은 10월에 긴 추석이 있었던 2006년에 이어 두 번째이지만, 외형으로는 2006년을 능가하여 사상 최대 송출객 수와 영업수익을 달성했다. 패키지여행 수요도 견조했지만 인센티브 여행 수요가 많아 비수기를 메꿔 주었다"라고 밝혔다. 한편 "11월과 12월 예약은 각각 전년동월대비 124.9%, 133.3% 증가하고 있으며, 2011년 1월 예약도 올해 1월 대비 237.9% 증가하고 있어 내년 수요 부진에 대한 우려를 불식시키고 있다. 작년 10월 중에 이미 12월 예약 증가율이 상승 반전했다는 점을 고려하면 High-base에 대한 우려도 기우라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 65,975 | 71,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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