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[투데이리포트]하나투어, "높은 여행수요를 확..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "높은 여행수요를 확인시켜준 10월 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 임성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 10월 패키지 송출객수는 전년동기대비 +162%, 최대 모객수를 달성했던 2007년 동월과 비교해도 +16% 증가한 118,500명을 기록하였다. 매출의 80% 이상을 차지하는 국제관광 알선 수입이 2007년 10월 대비 46.6% 급증한 174.2억원을 기록, 전체 외형 확대를 주도하였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 매 분기마다 직원들에게 성과금을 지급하지만 이와는 별도로 연초에 세운 경영목표치 초과분의 50%를 연말 성과 보수 인센티브를 직원들에게 지급하고 있다. 당초 경영 목표치가 2009년도 크게 악화된 실적을 베이스로 급격한 여행수요 회복에 따른 높은 실적 개선세를 감안하지 못한 점에서 올해 성과금은 높게 지급될 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "여행산업의 높은 성장세는 환율 하락과 외항사/저가항공사 국제선 취항 확대에 따른 항공좌석 공급 확대로 2011년에도 지속될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년10월 33,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 65,975 | 71,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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