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[투데이리포트]하나투어, "3분기 외형 분기 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "3분기 외형 분기 사상최대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. SK증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 3분기 팩키지 송객수 및 영업수익은 분기 사상최대를 기록할 전망이다. 팩키지 송객수는 36만명에 이를 전망이며, 영업수익 또한 658억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "수익성은 예상보다는 낮게 나타나고 있으나 다소 개선될 수 있을 전망이다. LCC 및 외항사 공급 증가에 따른 좌석공급이 일부 해소됨에 따라서 영업수익 인식률이 개선될 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "낮은 원달러 환율이 유지되고 있으며 억눌려 있던 대기수요도 금년에 온전히 소화되지 못하고 내년까지 이어질 것으로 예상되기 때문에 여행시장의 호조세는 2011년에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,058 | 72,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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