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[투데이리포트]하나투어, "9월 영업수익 호조..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "9월 영업수익 호조 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 하나투어(039130)에 대해 "올해는 추석 징검다리 연휴가 긴데다 연휴로 인한 매출이 10월로 넘어가지 않으므로 9월 영업수익이 호조를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "그간 모두투어의 예약 증가율이 하나투어를 추월하여 왔으나 9월과 10월은 동사가 오히려 양호한 모습을 보여 동사의 시장 지위에 대한 우려 또한 완화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 2월에 14.5%로 사상 최고의 시장 점유율을 기록했는데 3분기에는 이를 갱신할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1727.8 | 1239 | 2205 | +77.97 | 678 | +39.94 |
| 영업이익 | 97.9 | 4.3 | 289 | +6620.93 | 144 | +216.83 |
| 순이익 | 50.3 | -48.4 | 243 | 흑자전환 | 115 | +169.01 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,427 | 72,000 | 63,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,700원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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