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[투데이리포트]하나투어, "2010년 성수기까..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 하나투어(039130)에 대해 "2010년 성수기까지는 영향 없을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 하나투어(039130)에 대해 "일단 동사는 8월 15일까지는 기존 운임을 적용받고, 향후 성수기 기간에는 마진율(=영업수익/수탁금)을 유지하면서 항공권 가격을 상품 가격에 반영할 계획으로 이번 항공 운임 인상의 영향은 미미할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히 10월 모객은 2007년 동월 대비 60% 이상 늘어난 수준이다. 현재 여행 수요는 대단히 강한 상태로 항공권 가격 상승과 성수기 요금 적용에도 불구하고 수요에 별다른 변화가 보이고 않고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 인바운드 여행 사업 역량을 강화하는 신사업 전략을 실행에 옮기고 있다. 동 사업에는 연간 총 107억원 가량이 소요되고 있고, 사업 포트폴리오를 다변화하여 대외 변수에 의한 리스크를 헷징하는 동시에 다양한 사업 영역으로의 다각화 기반을 마련하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,892 | 72,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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