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[투데이리포트]하나투어, "3분기 최성수기 실..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 하나투어(039130)에 대해 "3분기 최성수기 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 하나투어(039130)에 대해 "현재, 전년 동기 대비 패키지 예약 증가율은 여름 성수기인 7월 49%, 8월 71%를 기록하고 있으며, 9월은 추석 효과로 309% 수준을 보이고 있다. 추석 한 달전에 확정되는 전세기 물량이 어닝 서프라이즈 변수로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 여행 카테고리의 순방문자 1위 웹사이트를 보유하고 있어, 평균 트래픽이 여타 온라인 예매 사이트 못지 않다. 예약 시스템이 개선되고 있다는 점을 감안할 때 예약 비중과 트래픽 수익화의 향후 성장 여력은 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 674억원(YoY 93.3%), 영업이익 161억원(YoY 881.2%)으로 큰 폭으로 개선될 전망이며, 2010년 연간 실적은 매출액 2,154억원(YoY 73.8%), 영업이익 365억원(YoY 8,497.2%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년11월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,892 | 72,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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