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[투데이리포트]하나투어, "M/S 더 이상 안..."매수_KB
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| KB증권은 23일 하나투어(039130)에 대해 "M/S 더 이상 안 뺏긴다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. KB증권 송창민, 도주옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 하나투어(039130)에 대해 "경쟁사가 1H10처럼 M/S를 빠르게 추격해 올 가능성은 낮아 보인다. 2010년 국제 여행수요가 전년동기대비 40% 이상 확대됨에 따라 외국 항공사의 국내 취항이 본격화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 3Q10 매출액은 628억원 (+80.2% YoY)을 넘어설 전망이다. 최근 동사의 일평균 예약수는 9,434명 (+57.0% YoY)으로 패키지 모객수가 12만 4천명 (+40.0% YoY)을 넘어선 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 원화약세에 따른 원가상승분이 경쟁사보다 높다는 것이 약점으로 작용하겠지만, 3Q10가 계절적 성수기임을 감안해 볼 때 2Q10과 같은 수익성 훼손현상이 발생할 가능성은 낮아진 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,892 | 72,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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