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[투데이리포트]하나투어, "성수기가 기대되는 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "성수기가 기대되는 3분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 지난 2년간의 장기 침체로 인해 3분기 성수기때마다 전년대비 마이너스 성장을 기록하였으나, 2010년 3분기는 큰 폭의 반등이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "6월에 적자를 기록한 이유는 동사가 분기 마지막달 매출인식을 도착일 기준으로하기 때문에 13.5억원의 영업이익을 7월로 이월시켰기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 침체기간 산업 구조조정으로 상위업체 M/S 상승이 진행되고 있으며, 실적 반등세가 예상대로 순조롭게 진행되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1727.8 | 1239 | 2060 | +66.26 | 480 | -0.99 |
| 영업이익 | 97.9 | 4.3 | 330 | +7574.42 | 50 | -44.2 |
| 순이익 | 50.3 | -48.4 | 270 | 흑자전환 | 40 | -40.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년11월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,791 | 72,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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