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[투데이리포트]하나투어, "3분기 역사상 최대..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "3분기 역사상 최대 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승, 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가 62,200원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 하나투어(039130)에 대해 "최대 분기 실적을 전망하는 이유는 업황 회복기 지속적으로 상승중인 M/S, 영업 레버리지를 통한 성수기 실적 급증, 6월말 Cut-off 금액 add-up 효과, 풍부한 현금을 토대로 한 이자수익, 해외자회사로부터의 지분법이익 개선 등 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3Q10 해외여행 패키지 송객수는 37.3만명(+76.8%YoY, 3Q07 대비 +11.2% 증가)으로 역대 최고 수준의 송객수를 기록할 것으로 전망된다. 3Q10은 업황 회복을 넘어선 성장으로 진입했음을 알리는 시기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q10 매출액은 481억원(-0.9%QoQ, +62.2%YoY), 영업이익은 46억원(-49.1%QoQ, 전년 대비 흑전)으로 당사 전망치에 부합할 것으로 보이는데 2분기가 전통적 비수기임을 감안하면 강한 여행수요 회복을 확인시켜준 실적으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 1727.8 | 1239 | 2140 | +72.72 | 481 | -0.78 |
| 영업이익 | 97.9 | 4.3 | 369 | +8481.4 | 46 | -48.66 |
| 순이익 | 50.3 | -48.4 | 313 | 흑자전환 | 42 | -37.78 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,791 | 72,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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