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[투데이리포트]하나투어, "그 어떤 악재도 막..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "그 어떤 악재도 막지 못한 여행 수요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,200원으로 내놓았다. 유진증권 이우승, 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 하나투어(039130)에 대해 "태국 방콕시위, 아이슬란드 화산폭발, 천안함 사태 및 유럽발 금융위기로 인한 환율 급등 등에도 불구하고 여행수요는 급성장세를 유지했다. 5월 패키지 송객은 106,986명(+75.7%YoY)으로 ‘08년 금융위기로 인한 여행수요 급감 이전의 peak 시기에 근접했다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "비수기 없는 여행수요 급증, 단기적 환율 급등 이후 안정화 추세, 대형 도매여행사 위주의 M/S 상승 등을 고려시 최대 성수기인 3분기 실적 가시화 이전에 비중을 확대하는 투자 전략을 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "6월 예약자수 7.9만명(+116%YoY), 7월 선예약율 전년동월대비 160% 증가 등을 감안시, 6월 예약이 남아있는 상황에서 2Q10 패키지 송객수는 당사 추정치 30.3만명을 충분히 달성할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1727.8 | 1239 | 2090 | +68.68 | 460 | -5.12 |
| 영업이익 | 97.9 | 4.3 | 350 | +8039.53 | 40 | -55.36 |
| 순이익 | 50.3 | -48.4 | 300 | 흑자전환 | 40 | -40.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,742 | 71,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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