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[투데이리포트]하나투어, "Capacity 확..."매수(상향)_메리츠
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| 메리츠증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "Capacity 확대로 수요 강세에 대한 능동적 대응 가능"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'HOLD(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 53,400원 대비 19.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 국내 No.1 여행업체로서 경쟁업체 대비 많은 항공 좌석 확보가 가능하여 3분기 이후에 진행될 항공사들의 추가적인 증편에도 가장 큰 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "5월에 동사는 매출액 191억원(+82.7% YoY), 영업이익 26억원(+3,203.9% YoY)을 각각 기록했는데, 이와 같은 실적 호조는 기저효과와 더불어 2분기 비수기임에도 불구하고 여행수요가 기대했던 것보다 강하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "안전자산 선호 효과와 지정학적 리스크에 대한 우려에 따른 최근 원화 약세 영향에도 불구하고 여행 예약 취소와 같은 수요 위축의 움직임은 현재 전혀 나타나지 않는 상황. 동사의 예약률은 6월 116%, 7월과 8월은 각각 160% 수준을 보이며 강한 여행수요가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,742 | 71,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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