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[투데이리포트]하나투어, "비수기에도 성장 지..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "비수기에도 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,700원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하나투어(039130)에 대해 "태국의 소요사태, 아이슬란드의 화산재 확산으로 인한 유럽항공 대란 등에도 동요하는 움직임이 없다. 특히 4월말부터 그리스, 스페인 등 남유럽 금융위기 가능성으로 인해 원/달러 환율이 급등했음에도 불구하고 여행수요가 왕성하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "당사 예상에 따르면 2분기 영업수익은 전년동기비 67.9% 증가하고 영업이익과 순이익은 각각 59억원과 52억원으로 큰 폭의 흑자를 기록할 것으로 보는데, 4~5월 합산 영업이익과 순이익이 이미 57억원과 44억원인 점을 고려할 때 2분기 실적은 이 같은 전망치를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 작년 8월에 신종플루 관련 첫 사망자 보도로 작년 하반기 여행수요가 급감한 바 있다. 이 같은 점을 고려할 때 정(+)의 기저효과는 하반기에도 이어질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1727.8 | 1239 | 2184 | +76.27 | 498 | +2.72 |
| 영업이익 | 97.9 | 4.3 | 330 | +7574.42 | 59 | -34.16 |
| 순이익 | 50.3 | -48.4 | 246 | 흑자전환 | 52 | -22.94 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 63,858 | 71,000 | 53,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,400원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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