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[투데이리포트]하나투어, "쇼트 프로그램 격인..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 하나투어(039130)에 대해 "쇼트 프로그램 격인 1분기는 흡족한 성적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 24.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 1분기 실적은 항공 좌석의 공급이 여행 수요를 모두 소화하지 못했고, 대한항공의 항공권 제로컴 시행으로 항공권 매출 비중이 전년 동기 22.6%에서 11.6%로 하락한 것을 감안했을 때, 양호한 실적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기는 전통적인 비수기이나, 올해 5월에는 두 번의 공휴일이 있어 해외 여행 수요가 견조할 것으로 기대되며, 항공 좌석의 공급이 점진적으로 증가하여 수요를 맞춰가는 추세를 살펴볼 수 있으며, 여름 성수기인 7월과 8월의 여행 상품 예약이 시작되므로 주목할 필요가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 국회에서 논의 중인 대체 휴일제는 빠르면 3분기부터 도입이 가능할 것으로 전망되어 추가적인 모멘텀으로 작용할 전망이다. 만약 도입 시기가 지연되더라도 올해는 시장 회복에 따라 성장한 데 이어, 내년의 구조적인 성장에 긍정적인 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1993 | 1727.79 | 2110 | +22.12 | 480 | +66.71 |
| 영업이익 | 359.1 | 97.89 | 340 | +247.33 | 90 | 흑자전환 |
| 순이익 | 268.8 | 50.3 | 270 | +436.78 | 70 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,785 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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