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[투데이리포트]하나투어, "2007년이 부럽지..."매수_KB
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| KB증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "2007년이 부럽지 않은 1Q10 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. KB증권 송창민, 도주옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 하나투어(039130)에 대해 "특히 1Q10 영업이익은 영업수익 증가와 더불어 주식보상비용이 전년동기대비 68.1% 감소한 4억원에 불과해 88억원 (+13,062.6% YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "비수기 관문인 4월에 접어 들었음에도 불구하고 최근 일평균 순예약자 수가 4천5백명을 넘어서고 있어, 2Q10에도 양호한 실적 흐름은 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 1개월 평균 환율이 1,137원 (-22.2% YoY) 수준에서 형성되고 있으며, 2010년 평균환율이 1,114원 (-12.6% YoY)으로 예상됨에 따라 강한 해외여행 수요는 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,267 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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