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[투데이리포트]하나투어, "여행수요가 제한될 ..."매수_KB
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| KB증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "여행수요가 제한될 가능성은 낮다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. KB증권 송창민, 도주옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 하나투어(039130)에 대해 "최근 원ㆍ달러 환율 상승은 해외여행 수요에 악영향을 미칠 요소가 아니라고 판단된다. 원ㆍ달러 환율 증가율과 국내 총 출국자수의 상관도가 -0.82임을 감안해 볼 때 최근 환율 환율상승으로 해외여행 수요가 제한될 가능성은 낮아 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "1Q10 동사의 매출액은 492억원 (+60.8% YoY)을 기록할 전망인데 이는 2월 실적이 이미 예상치를 상회하고 있으며, 3월 예약자 수는 전년동기대비 75% 증가한 7만 8천명에 이르고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외여행 수요가 증가함에 따라 동사의 2010년 관광목적 출국자 수가 118만명을 기록할 것으로 예상되는데 이는 컨센서스 대비 매출액이 3.1%, 영업이익이 4.4% 높은 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,420 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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