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[투데이리포트]하나투어, "예상보다 강한 해외..."매수_KB
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| KB증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "예상보다 강한 해외여행 수요 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. KB증권 송창민, 도주옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 1월 매출액과 영업이익을 각각 206억원 (+59% YoY), 56억원 (+296.2% YoY)을 기록했다. 1Q10 영업이익 컨센서스가 80억원에서 형성되고 있다는 점을 감안해 볼 때 해외여행 수요가 예상보다 더욱 강했다고 풀이된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "당사는 2010년 동사의 매출액과 영업이익이 각각 1,967억원 (+60.1% YoY), 308억원 (+9,631% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 해외여행 수요가 증가함에 따라 동사의 2010년 관광목적 출국자 수가 118만명을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "정부가 ‘대체휴무제 도입’과 ‘공무원 휴가 활성화’ 등을 계획하고 있어 과거 여행업종의 전성기를 견인했던 ‘주5일 근무제 확산’과 비슷한 효과가 적용될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 59,836 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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