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[투데이리포트]하나투어, "영업실적 호전은 2..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "영업실적 호전은 2010년 내내 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,500원을 내놓았다. 흥국증권 김영재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 하나투어(039130)에 대해 "2분기에는 그 동안 경기침체와 정부의 해외여행 자제권고에 따라 수요가 없었던 인센티브여행(공공기관, 기업단체여행)이 회복될 것으로 예상되며, 3분기에는 공급부족으로 1분기에 나가지 못했던 수요가 휴가시즌을 기점으로 다시금 증가할 것으로 보여 동사의 실적 호전은 2010년 내내 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "여행수요가 기존 예상보다 빠르게 회복되고 있고, 관광에 대한 정부의 우호적인 정책, 향후 점유율 상승에 따른 수익성 호전 가능성이 높다는 점에서 주가의 추가상승에 무게를 둘 시점이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 일별 평균 예약 순증자(신규예약 – 취소) 수는 약 5천명으로 파악되고 여기에 동사의 2월, 3월 패키지 예약자 현황이 전년동기 대비 각각 +98%, +175% 수준을 보이고 있어 1분기 내내 양호한 실적이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 42,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 59,836 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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